Настройка CRM Битрикс24

Стартовый пакет

Общие настройки:

• Создание облачного портала Битрикс24
• Приглашение сотрудников в CRM
• Создание структуры отдела продаж
• Установка десктопного приложения (3 устройства десктоп ноутбук*)
• Установка мобильного приложения (3 устройства iOS/Android*)
• Оптимизация карточки лида, контакта, сделки
• Настройка типовых фильтров лидов, сделок, дел
• Настройка стадий лидов и сделок

Контроль входящих заявок и общения с клиентами

• Подключение телефонии для входящих звонков (Штатная или внешняя SIP-телефония*)
• Настройка номера для исходящих звонков
• Настройка записи телефонных разговоров
• Подключение к CRM общего корпоративного электронного адреса
• Подключение к CRM электронных адресов менеджеров
• Подключение сервиса обратного звонка для одного сайта (Установка виджета* или код для размещения на сайте)
• Практикум по обработке и конвертации лидов, ведению сделок по стадиям для пользователей CRM
• Настройка экранов отчета в категориях Лиды и Сделки

Дополнительный пакет

Общие настройки:

• Создание 2-го направления сделок (другие этапы воронки для другого напралвения бизнеса)
• Настройка стадий лидов и сделок для второго направления
• Создание структуры отдела продаж
• Настройка прав доступа к CRM (до 3-х ролей)

Контроль входящих заявок и общения с клиентами

• Настройка CRM-формы (заявки с сайта). Без подключения систем оплаты и настройки условий
• Подключение соцсетей и мессенджеров (ВК, FB, Telegram, Instagram*)
• Настройка записи телефонных разговоров
• Практикум по обработке и конвертации лидов, ведению сделок по стадиям из подключенных каналов
• Настройка робота контроля лида/сделки (уведомление о просроченной стадии)

Повторные продажи, автоматизация

• Регулярный контакт. Автопланирование следующего контакта. Настройка робота
• Повторные продажи. Автозадание на повторную продажу менеджеру. Настройка робота
• Кросс-продажи. Автозадание на продажу смежного продукта/услуги. Настройка робота
• Автоматическое подключение ретаргетинга для соц.сетей по лидам и сделкам в одной из стадий
• Настройка 2 отчетов CRM в конструкторе отчетов